职位介绍:1、负责公司投资顾问产品解读和推送;
2、负责营业部投资顾问业务宣传推广和培训;参与媒体合作活动;
3、根据客户组划分,服务名下客户,开发新客户,并对存量客户进行二次开发;
4、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品,以及其他非通道业务;
5、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议,为投资者提供个性化理财方案,提供产品配置建议及其他投资咨询服务;
6、组织或参与举办投资策略报告会;
7、做好基础客户服务相关工作,如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求和客户回访等工作。
任职要求:1、全日制大学本科及以上学历,有证券从业经历者优先录用;
2、具有证券投资咨询执业资格,在中国证券业协会注册为投资顾问;
3、具有基金从业资格,原则上要求具有期货从业资格;
4、具有较强的沟通能力和一定的投资咨询能力、理财产品销售能力、客户服务能力及理财规划能力;
5、具有较强的书面、口头表达能力,能够参与媒体合作活动;
6、具有一定的投资顾问产品开发能力;
7、熟悉经纪业务操作流程和投资顾问业务运作流程;
8、拥有良好的团队合作精神;
9、勤勉尽责,近两年未受到分支机构、公司及监管部门处罚。
招聘人数:5人
薪资待遇:6000-8000元/月
工作地点:上海黄浦区